Početno podešavanje aplikacije
Definišite vrste osiguranja, unesite saradnike i osnovne parametre kako bi aplikacija bila spremna za svakodnevni rad.
Automatizuj UNOS i OBNOVU polisa i obračun provizija
Ubrzajte unos, pregled i obnovu polisa, kao i obračun provizija za agenciju i saradnike na jednom mestu!
O aplikaciji
Jednostavniji i pametniji način rada sa polisama
Aplikacija je razvijena kako bi eliminisala ručni unos, smanjila greške i ubrzala svakodnevni rad sa polisama i provizijama. Kroz automatizovane procese omogućava jasan pregled podataka, bolju kontrolu i uštedu vremena u radu sa klijentima i saradnicima.
Kako funkcionišeBrži rad
Automatizacija procesa omogućava obradu većeg broja polisa za znatno kraće vreme, bez ponavljanja ručnih koraka.
Pametna automatizacija
Skeniranje PDF dokumenata i automatsko prepoznavanje podataka smanjuju mogućnost grešaka i ubrzavaju unos.
Potpuna preglednost
Napredni filteri i pretraga omogućavaju brz pristup polisama, iznosima i svim relevantnim informacijama.
Automatska obnova
Automatsko slanje email zahteva za obnovu polisa pre isteka, prema unapred definisanim pravilima.
Kako funkcioniše aplikacija
Kako funkcioniše aplikacija
Automatizovan proces koji vodi od unosa polisa do pregledne obrade podataka, jasnog mesečnog pregleda i potpune evidencije svih informacija u aplikaciji.
01
02
Unos polisa
Unesite podatke o polisama ručno ili automatski skeniranjem PDF dokumenta. Aplikacija prepoznaje ključne informacije i vezuje polisu za klijenta i saradnika, bez dupliranja i grešaka.
03
Import obračuna provizija od osiguravajuća kuće
Uvezite mesečni obračun provizije direktno iz Excel ili CSV fajla osiguravajuće kuće. Aplikacija automatski mapira podatke, proverava iznose i povezuje ih sa postojećim polisama.
04
Generisanje obračuna za saradnika
Na osnovu unetih polisa i primljenih provizija, aplikacija automatski izračunava tačan iznos za svakog saradnika. Obračun je pregledan, detaljan i spreman za kontrolu ili izvoz.
05
Detaljna pretraga i izveštaji
Na jednom mestu imate jasan pregled svih polisa i iznosa koji su evidentirani u aplikaciji. Brzo proverite podatke, detalje po polisi i kompletnu istoriju zapisa bez potrebe za dodatnim obračunima.
Video sadržaj
Video sadržaj
Pogledajte video pojašnjenja o određenim delovima aplikacije
- Polise
- Obračun provizije
- Ostalo
ISTAKNUTO
Unos polise skeniranje PDF-a
Zakačite PDF polise/a ili prevucite iz Outlook-a, bez preuzimanja fajla na računar, pokrenite skeniranje i nastavite sa radom dok aplikacija samostalno obrađuje sve zakačene dokumente.
ISTAKNUTO
Automatska obnova polise
U ovoj sekciji podešavate automatsku obnovu polisa – definišete email adrese po vrstama osiguranja i broj dana pre isteka obračunskog perioda kada se šalje automatski email za obnovu direktno na email osiguravajuće kuće, samo za vrste osiguranja na kojima je omogućena automatska obnova.
Pregled polise
Pregled polise omogućava uvid u osnovne podatke o polisi, raspored uplata klijenta i trenutno stanje duga (SALDO). Takođe možete videti dobijene provizije od osiguravajuće kuće, kao i anekse postoje.
Aneks polise
Ukoliko dođe do promene premije polise (prekid osiguranja, zapošljavanje novog radnika ili druge izmene), u aplikaciji možete kreirati aneks polise kojim se vrši povećanje ili smanjenje premije.
Bonus/Malus polise
Bonus/Malus omogućava nagradu ili umanjenje kao korekciju osnovnog procenta po vrsti osiguranja. Procenat se može povećati ili smanjiti samo za tu konkretnu polisu, bez uticaja na ostale polise klijenta.
ISTAKNUTO
Import obračun provizije
Ova opcija omogućava unos obračuna provizije tako što direktno iz mejla ili foldera priložite dobijeni Excel fajl od osiguravajuće kuće. Nakon toga pokreće se provera totala, a zatim i import. Aplikacija automatski obrađuje podatke, povezuje ih sa polisama i prikazuje izveštaj o eventualnim greškama.
Troškovi saradnika
Ova opcija omogućava da se evidentiraju mesečni troškovi (plata i ostali troškovi) za saradnike, koji se automatski uzimaju u obzir prilikom preuzimanja obračuna. Omogućava pregled, dodavanje i praćenje svih troškova po mesecima radi tačnog finansijskog izveštaja.
Generisanje obračuna provizije
Ova opcija omogućava generisanje i preuzimanje obračuna provizije za izabrani mesec. Aplikacija formira detaljan izveštaj sa svim polisama, iznosima i procentima, spreman za dalju obradu ili slanje. Možete preuzeti obračun za agenciju ili saradnika (ako su uneti troskovi saradnika)
Statistika i grafikoni
Deo aplikacije Statistika pruža grafički i tabelarni prikaz rezultata poslovanja. Omogućava pregled premija i produkcije po obračunskim periodima, osiguravajućim kućama, klijentima i saradnicima, i drugim parametrima, radi lakšeg praćenja rezultata i planiranja daljeg poslovanja.
Saradnici
Deo aplikacije Saradnici možete dodavati i upravljati korisnicima aplikacije, unositi njihove podatke za logovanje, kao i definisati procente ili umanjenja po vrstama osiguranja. Nakon podešavanja, saradnik dobija pristup aplikaciji i može započeti unos svojih polisa.
Podaci o agenciji
U ovoj sekciji unosite i uređujete osnovne podatke o agenciji neophodne za pravilan rad aplikacije. Omogućeno je dodavanje i izmena informacija o agenciji u bilo kom trenutku, uz jednostavno čuvanje promena.
Vrste osiguranja
U ovoj sekciji unosite i uređujete vrste osiguranja neophodne za pravilan rad aplikacije. Omogućeno je definisanje i izmena vrsta osiguranja po osiguravajućim kućama i po ugovorima u bilo kom trenutku, uz jednostavno čuvanje promena.
Spremni za jednostavniji rad?
Automatizujte rad sa polisama već danas
Smanjite ručni unos, ubrzajte obradu dokumenata i imajte jasan pregled svih podataka na jednom mestu.
Zakažite demo
Pošaljite poruku i zakažite kratku prezentaciju. Pokazaćemo kako funkcioniše rad u aplikaciji sa polisama, obračunima provizija - skeniranje PDF polisa, import obračuna, mesečni pregled podataka, kao i druge korisne funkcionalnosti aplikacije.
Email
office@mojskadencar.rs
Telefon / Viber / WhatsApp
+381 66 332 095